לידים לקרנות השתלמות

קרן השתלמות היא הטבת המס האהובה על הישראלים, ובכל זאת מיליארדים שוכבים בקרנות עם דמי ניהול גבוהים ותשואה בינונית. הפניות בעמוד הזה מגיעות משכירים ועצמאים שביקשו לבדוק את הקרן שלהם או לפתוח חדשה, אחרי אימות טלפוני. לסוכנים ומשווקים מורשים זו שיחת ניוד קלאסית: הלקוח כבר מבין את המוצר, צריך רק להראות לו את המספרים.

מה כלול בכל פנייה

הנתונים לשיחת השוואה:

• שם וטלפון מאומת
• שכיר או עצמאי
• האם קיימת קרן פעילה והיכן
• ותק משוער בקרן הנוכחית
• צבירה משוערת בטווחים
• גיל ואזור

פילוחים

• עצמאים, שם ההפקדה וההטבה בידיים של הלקוח
• צבירות מעל 100 אלף שקל, ניודים משמעותיים
• קרנות נזילות אחרי שש שנים, כסף שמחפש החלטה
• שכירים בכירים עם הפקדות מקסימליות

כמה עולה ומה מרוויחים

ליד קרן השתלמות נמצא במדרגת מחיר נוחה, והעסקה שבצידו בנויה משכבות: ניוד הקרן, לעיתים צירוף קופת גמל, ובהמשך תיק פיננסי שלם. סוכנים שעובדים עם הזרם הזה בונים ממנו את בסיס הלקוחות הצעיר שלהם. בלעדיות ומדרגות כמות זמינות כרגיל.

המספרים עושים את המכירה

פתחו את אתר ההשוואה הרשמי תוך כדי השיחה והשוו מול הלקוח את דמי הניהול והתשואות של הקרן שלו. אל תספרו לו שאפשר יותר טוב, תראו לו. ניוד קרן השתלמות הוא תהליך של דקות מבחינת הלקוח, וכשמסבירים שהוותק והנזילות נשמרים במעבר, ההתנגדות המרכזית נעלמת. סגרו את הטפסים הדיגיטליים עוד באותה שיחה אם אפשר.

שאלות של סוכנים ומשווקים

למה שמישהו ינייד קרן השתלמות דרך פנייה באינטרנט?

כי אף אחד לא מסתכל לו על הקרן, והוא יודע את זה. עמלות שקופות ותשואות מתפרסמות הפכו את ההשוואה לקלה, ומי שמשאיר פרטים בעצם אומר: תראו לי שאפשר יותר טוב. שיחה עם מספרים אמיתיים סוגרת.

הפניות של נזילים אחרי שש שנים באמת שוות יותר?

הן שיחה אחרת: יש שם החלטה מיידית, למשוך, להשאיר או להשקיע אחרת, וזה פותח דלת לייעוץ רחב. סימנו אותן בנפרד בדיוק כדי שתוכלו לבקש להן עדיפות.

מי רשאי לרכוש את הלידים האלה?

בעלי רישיון שיווק או ייעוץ פנסיוני בלבד. ניוד קרן השתלמות הוא פעולה מפוקחת, והפניות שלנו מגיעות רק לגורמים שמוסמכים לבצע אותה כדין.

הקרן של הלקוח הבא שלכם מנמנמת

הגדירו איתנו פרופיל, שכירים, עצמאים או שניהם, ותתחילו לקבל פניות של חוסכים שמוכנים להשוות מספרים.