לידים לניהול תיקי השקעות

מאות אלפי שקלים שיושבים בעובר ושב הם כאב ידוע: הבעלים יודע שהכסף נשחק, אבל לא יודע למי לתת אותו. הפניות בעמוד הזה מגיעות מבעלי הון נזיל שביקשו לשמוע על ניהול תיק מקצועי, עם טווח הסכום, הניסיון והעדפת הסיכון שלהם, אחרי אימות טלפוני. לבתי השקעות, מנהלי תיקים מורשים ומשרדי פמילי אופיס, זו הפגישה שכל איש שיווק מחפש.

הנתונים בכל ליד

מה שממקד את שיחת ההיכרות:

• שם וטלפון נייד מאומת
• טווח הסכום הפנוי לניהול
• היכן הכסף יושב היום: עובר ושב, פיקדונות או תיק קיים
• ניסיון קודם בהשקעות
• העדפת סיכון כללית כפי שהגדיר הפונה
• גיל ואזור

פילוחים לבתי השקעות

• סכומים מעל 300 אלף שקל, סף הכניסה המקובל לניהול
• חצי מיליון ומעלה, לפגישות בכירות
• כסף שיושב בעובר ושב, הבשלים ביותר למעבר
• מחזיקי תיק קיים שמאוכזבים מהתשואה

עלות פנייה מול שווי לקוח

לקוח מנוהל מניב דמי ניהול לאורך שנים, ולכן חישוב הכדאיות כאן שונה מכל תחום אחר: פנייה שהומרה שווה עשרות מונים ממחירה. הלידים מתומחרים לפי טווח הסכום, והבלעדיות כמעט חובה, כי בעל הון שמקבל שלוש שיחות מנומסות מבתי השקעות מתחיל מכרז דמי ניהול.

ככה נסגרות פגישות הון

על ליד של סכום גבוה מתקשר הבכיר במשרד, לא הזוטר, וההבדל מורגש מהמשפט הראשון. אל תמכרו תשואה בטלפון; הציעו פגישת היכרות שבה מציגים גישה, לא מבטיחים אחוזים, ובואו לפגישה עם שקיפות מלאה על דמי הניהול לפני שנשאלתם. בעלי הון רגילים שמסתירים מהם את השורה הזאת, ומי שפותח בה קונה אמון במקום.

שאלות מקובלות

איך מאומת שהסכום המוצהר אמיתי?

ההצהרה נבדקת בשיחת האימות ברמת הסבירות, ואין לנו כמובן גישה לחשבונות. הניסיון מלמד שבתחום הזה אנשים דווקא מצניעים, ולא מנפחים: לא נעים להם להגיד כמה באמת יש. ההפתעות אצל הלקוחות שלנו הן בדרך כלל לטובה.

הפניות מתאימות גם ליועצי השקעות פרטיים?

הן מיועדות לבעלי רישיון על פי דין: מנהלי תיקים, משווקי השקעות ויועצים מורשים. בשיחת ההצטרפות נוודא את סוג הרישיון, כי פנייה של בעל הון חייבת להגיע לגורם מפוקח.

מה קצב הפניות בסכומים הגבוהים?

פניות של חצי מיליון ומעלה הן טיפות יקרות ולא זרם, בודדות עד עשרות בחודש ברמה הארצית. מי שרוצה אותן בעדיפות נכנס לרשימת הזכאים לפי סדר, ובינתיים בונה משפך מהסכומים הבינוניים.

כרגיל בתחומי ההון נדייק: LeadON איננה בעלת רישיון ייעוץ או ניהול ואינה צד לשירות. אנחנו מפגישים בין מתעניין לגוף מורשה, ומשם הדרך כולה שלכם ושל הרגולציה.

הכסף הגדול מחכה למי שיידע לדבר איתו

ספרו לנו מה סף הכניסה שלכם ואיזה לקוח אתם מחפשים, ופגישות ההיכרות הבאות שלכם יגיעו מכאן.